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【研报掘金】AI赋能传媒 关注游戏、影视院线等

会计 来源:证券时报网      时间:2023-08-14 17:45:51

机构指出,AI对传媒板块赋能效果将持续,目前行业业绩端动能尚未充分释放,坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效,提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向:游戏、广告营销、影视院线等。


(资料图片)

核心逻辑

1、扩大内需关注文体娱乐互联网新消费,平台经济强调引领发展创造就业和国际竞争。行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。

2、暑期档票房突破160亿元,回暖复苏趋势确定。 据灯塔数据,截至8月11日18时,暑期档票房已突破160亿元。《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》分列前三。上映4天的《孤注一掷》位列第四,追赶迅猛,当前票房11.8亿元,灯塔AI预测最终总票房或达到40亿元。

3、7月手游收入环比提升8.8%,复苏势头日益显现。8月9日,Sensor Tower发布全球手游发行商收入榜TOP100,中国手游发行商合计吸金近20亿美元,占本期全球TOP100手游发行商收入的38.1%。随着《逆水寒》《晶核》《巅峰极速》《新石器时代》等多款新品大作上市,7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%,同比提升2.5%,仅略低于春节档期。

4、今年以来游戏版号恢复常态化发放,推动行业供给端持续回暖,后续伴随优质产品陆续上线,有望提振行业整体景气度,为相关公司带来业绩增量。此外,随着国内外厂商积极拥抱AIGC,AI技术在游戏行业的应用逐步落地,例如近期英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务,Unity推出两款AI产品帮助创建游戏和3D内容,有望利好游戏实现降本增效。未来随着相关技术的不断完善,有望给行业带来变革式影响,驱动游戏板块估值提升。

利好个股

方正证券认为,随着大模型应用持续落地,我们看好应用端的推进,包括“AI+游戏”三七互娱、宝通科技、凯撒文化、恺英网络、巨人网络、神州泰岳、吉比特、完美世界、星辉娱乐;“AI+角色”奥飞娱乐、芒果超媒、掌阅科技;“AI+图像”美图公司;“AI+营销”三人行、蓝色光标、捷成股份等。

华西证券建议关注:1)关注文旅、数字展示、影视院线等修复趋势,受益标的包括风语筑、大丰实业、猫眼娱乐、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。2)维持对游戏行业重点推荐,新品密集定档、流水同比回暖,业绩修复普遍于Q3开启,板块整体回调后配置性价比高,当前估值处于相对低位,重点关注有业绩、有催化、有AI赋能的优质公司,受益标的包括:三七互娱、BILI、腾讯、网易、恺英网络。

东莞证券指出,今年以来游戏版号恢复常态化发放,推动行业供给端持续回暖,后续伴随优质产品陆续上线,有望提振行业整体景气度,为相关公司带来业绩增量。此外,随着国内外厂商积极拥抱AIGC,AI技术在游戏行业的应用逐步落地,例如近期英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务,Unity推出两款AI产品帮助创建游戏和3D内容,有望利好游戏实现降本增效。未来随着相关技术的不断完善,有望给行业带来变革式影响,驱动游戏板块估值提升。投资方面,建议关注游戏产品储备丰沛、积极探索AIGC领域的公司,如恺英网络、三七互娱、完美世界等。

本文内容精选自以下研报:

华西证券《暑期档票房持续突破,七月手游收入复苏强劲》

德邦证券《23年全年票房预期上调,灯塔推出首个AI大模型票房预测产品》

东莞证券《7月新游大盘收入环比暴涨30%,游戏行业回暖势头强劲》

方正证券《国内新一轮AI行情或将于8月15日来临》

银河证券《传媒互联网7月行业动态报告:电影市场迎暑期旺季,游戏行业供需双振》

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